Определив о грядущем браке с Михримах, Рустем разводится с Нигяр. Машуки, несмотря на запрет, проповедует в Стамбуле. Дабы не допустить возвышение Рустема, Хатидже и Шах Султан собираются убить его. Михримах молит о помощи у Мехмеда, но тот не в силах что-либо поменять. В Манисе определят о грядущем торжестве. Михримах умоляет мать отменить свадьбу. Лютфи докладывает султану, что Рустем болен проказой, соответственно ни о какой свадьбе не может быть и речи. Хатидже нападает на мужа, в то время, когда тот пробует сблизиться с её детьми. Шах запугивает дворцового лекаря, дабы тот вынес «верный» диагноз Рустему. Хюррем говорит Шах Султан об интрижке между Лютфи-пашой и Арсен-хатун. Её слова подтверждает Мерджан-ага. Малкочоглу расстаётся с Сильвией. Лекарь обнаруживает у Рустема вшей, а это значит, что он совсем здоров. Нигяр определит от Насуха-эфенди, где находится Эсманур и отправляется на её поиски. По пути в столицу карета Рустема взрывается.