Султан Мурад узнает, что Кёсем хочет его убить. Осведомленный о сделке матери с главным лекарем, Мурад отправляет ей голову Эмира Челеби. Кёсем султан,разоблачив Синана пашу, понимает, что ее разоблачили. В безвыходном положении она зажимается в угол. Понимая, что султана Мурада уже не остановить, она предпринимает меры для защиты шехзаде Ибрагима. Вопреки всем попыткам персов, султан Мурад захватывает Багдад. Он назначает Кеманкеша Мустафу вашу великим визирем и отправляет его на щаха Сафи. Вернувшийся из Багдада султан Мурад страдает от ран, полученных во время сражения. Узнав об ухудшении состояния сына, Кёсем султан находится рядом с ним. Мать и сын рассчитываются в больной постели. Султан Мурад решает не оставлять государство на мать. Если надо, он уничтожит династию. Поэтому он определяет претендента, который взойдет на трон после него.