Султану Мураду становится известно, что за покушением на него стоит Баязид. Это известите испепелит его. Мурад прикажет казнить агу янычар и всех его сообщников. Из-за Санавбер состояние Кесем ухудшается и она сталкивается со смертью. В последний момент, воспользовавшись этой ситуацией, Гюльбахар султан сбегает. Фарья окончательно убеждается в том, что Санавбер шпионка. Сколько бы Санавбер это не отрицала, Фарья выдаёт её. Шехзаде Баязид, ни о чем не подозревая, возвращается в столицу. Гюльбахар султан и Синан паша решают устроить побег Баязиду из дворца. Сумеет ли Баязид избежать смерти? Правитель Еревана Эмир Гюне вызывает султана Мурада на поединок. Не смотря на протесты всех остальных , султан Мурад принимает вызов и покоряет Ереван.