Султан Осман, столкнувшийся в походе с янычарами, вынужден вернуться в столицу. Думая, что Кёсем подстрекает янычар, он с высылает её из столицы с целью покончить с её «правлением» Султан Осман принимает решение отправиться в хадж (паломничество), что до сих пор было невиданно. Однако за этим его решением стоит совсем другой план-он отправится в Египет, соберёт армию и распустит корпус янычар. Это решение становится для него началом конца.Янычары, узнав об истинных намерениях падишаха, устраивают бунт. Бунт, поддерживаемый Кёсем и Халиме во главе, переходит все границы. Когда Кёсем пытается защитить своих шехзаде, она сталкивается с большим сюрпризом - они пропадают. Халиме же использует этот бунт в свою выгоду. Тогда, как солдаты провозглашают Мустафу своим падишахом, султан Осман сталкивается лицом к лицу со смертью в своих покоях.