Хюррем разыскивает Баязида. Тем временем сам шехзаде переодевшись в янычара торопится в лагерь отца. Опасаясь, что убила Эсмехан, Михримах молит о помощи у Афифе. Совместно они решают поведать обо всём Шах Султан. Мустафа не знает, как поступить с Габриэлой. Та успевает поведать Румейсе о её происхождении. Пришедшая в себя Эсмехан покрывает Михримах. Джихангир выдаёт матери планы брата. В одном из янычар Селим с удивлением выясняет брата Баязида. Он выдаёт брата отца; тот приказывает сыну возвратиться в столицу. Не обращая внимания на заверения дочери, у Шах Султан не остаётся никаких сомнений в виновности Михримах. Габриэла открывает Мустафе подлинную обстоятельство сближения с шехзаде. Она требует его даровать свободу Румейсе, но тот отказывает и приказывает даме покинуть страну. В гареме зреет недовольство из-за задержки жалования. Шах предлагает собственную помощь, но Хюррем отказывается. Она молит о помощи у еврейки, дававшей взаймы ещё Валиде Султан. Мустафа разрешает Румейсе покинуть гарем, но та, к общему удивлению, отказывается. Месть Эсмехан настигает Михримах. На Сюмбюля, вёзшего деньги от Ракель-хатун, совершают наступление и отбирают всё золото. Наложницы близки к бунту. Шах Султан решает выплатит им жалование из собственных средств.