Сулейман просматривает письмо Ибрагима о его местонахождении. В Бурсе Ибрагим утешает Мустафу, расстроенного из-за последних событий. Матракчи занят поисками Нигяр. Рустем подозревает мужу в большей неверности. Возвратившийся из Бурсы Ибрагим приказывает Айясу прийти к султану. Сулейман расспрашивает Ибрагима о его нахождении в Бурсе. Хюррем настраивает мужа против Мустафы и Ибрагима. Диана настраивается против Элены. Рустем собирается развестись с Нигяр. В убежище Нигяр и Эсманур не выявляют. По совету Ибрагима Мустафа решает вернуть Элену её семье. Хюррем разыскивает тайного любовника дочери. Ибрагим отчитывает Ташлыджалы по поводу письма. Элена уходит из гарема Мустафы. Махидевран счастлива такому ответу сына. Ташлыджалы назначает Михримах тайное свидание, но Хюррем выясняет тайну дочери и настаивает на расставании. Нигяр и Эсманур выходят на судно, но их перехватывает Ибрагим и лишает её возможности видеться с дочерью. Хюррем выясняет новые события. В Манисе наложницы пробуют появляться в кровати Мустафы. В беседе с Рустемом Хюррем настаивает на временном сохранении брака. Ибрагим подозревает, что Мехмеда втягивают в интриги против Мустафы. Рустем приобретает от жены золото. Эбуссууд в один момент доволен Зейнеб и расстроен Ахмедом. Хюррем обещает Айясу место великого визиря при одной просьбе: Айяс обязан делать все её условия. Ибрагим внушает Мехмеду, что он ещё не готов иметь санджак. Махидевран выясняет о приказе султана. Ибрагим уговаривает Мехмеда открыто поболтать с отцом. Сулейман теряет сознание.