Отношение Сулеймана к Махидевран изменилось. Она обвиняет в этом Хюррем, но Валиде ставит Махидевран на место. Бали-бей говорит повелителю, что виновен лишь в любви к Айбиге. Гюльшах говорит Айбиге о том, что Эфсун рассказала о её побеге по наущению Хюррем. Айбиге требует у подруги объяснения, но Хюррем говорит ей, что всё идёт по замыслу. Сулейман отдаёт Малкочоглу в руки сына. Махидевран рекомендует Мустафе казнить Бали-бея, но он решает помиловать его. Бали-бей возвращается на родину, помолвка Айбиге и Мустафы расторгнута, а сама Айбиге уезжает в Крым. Валиде снова объявляет Дайе собственной личной служанкой. Обиженная таким положением дел, Гюльшах ворует у Дайе документы на поместье, отписанное Хюррем хазнедар, и предоставляет его Валиде как компромат на Дайе, но Нигяр подменивает документы. Хюррем говорит Сулейману, что до тех пор пока он был без сознания, она думала о собственной смерти. Сулейман забирает у жены яд. Нигяр говорит Ибрагиму, что у них не может быть собственной семьи. Ибрагим требует Нигяр родить ему девочку. Хатидже устанавливает слежку за мужем, но Идрис-ага видит Ибрагима лишь в трактире за беседами с Матракчи и Эленикой. По окончании угроз Хатидже Ибрагим решает расстаться с Нигяр. Махидевран выясняет о беременности Эфсун, она настаивает на аборте, но Мустафа требует мать этого не делать. Он желает отослать Эфсун в Манису до прибытия Мустафы, но Хюррем всё говорит Валиде, и Эфсун делают аборт. Мустафа выясняет об этом через чур поздно: у Эфсун сильное кровотечение. Она говорит Мустафе о замыслах Хюррем и умирает на руках шехзаде.