Сулейман разгневан на Мустафу. По окончании беседы с ним султан признаётся Ибрагиму, что имел возможность забыть, что перед ним сын. Мустафа влюбляется в Нору и проводит с ней ночь. По совету Хюррем Нора требует Мустафу обратить её в ислам. Мустафа даёт ей новое имя — Эфсун. Махидевран обеспокоена увлечением сына. Она говорит Эфсун о правилах гарема и о том, что Мустафа не имеет возможности иметь детей до собственного отбытия в санджак. Эфсун обо всём докладывает Хюррем. Матракчи признаётся жене, что не имеет возможности жить так дальше. Он находит на собственной двери рога, соответственно о том, что Нигяр ему изменяет, в городе начинают ходить слухи. Нигяр требует у него прощения, но признаётся, что не имеет возможности порвать с Ибрагимом из-за собственной любви. Сулейман даёт разрешение Айбиге на возвращение в Крым и приказывает Бали-бею сопровождать её. Айбиге осознаёт, что её эмоции к Бали-бею обоюдны. Не обращая внимания на уговоры матери и Валиде, Мустафа отказывается идти на пятничный намаз. Уговорить его удаётся Ибрагиму. Сулейман возвращает Дайе её прошлую должность. Валиде возмущена таким ответом сына. Нигяр говорит Хатидже, что бесплодна, и исходя из этого Матракчи желает развода. По приказу Валиде во дворец возвращаются Фидан и Фатьма. В Топкапы Махидевран принимает на работу в один раз, а Фидан назначают калфой. От данной новости Хюррем приходит в гнев и требует у Валиде объяснения. Валиде отвечает, что они уже были заслужено наказаны. Махидевран и Валиде решают поженить Мустафу и Айбиге.