Михримах снова пытается уговорить отца сохранить жизнь Баязиду. Сулейман, тронутый письмами Баязида, приказывает, чтобы сына доставили у нему живым. Селим тайно ведет переговоры. Чтобы выкупить брата у Тахмаспа, Селим берёт деньги у Грации Мендес. Баязид, понимая, что Тахмасп продаст его, собирается бежать. Али-пашу назначают великим визирем. Хюсрев-паша привозит Баязиду приказ султана вернуться домой, но Баязид, полный недоверия к отцу, а также опасаясь участи Мустафы, отказывается и отправляет отцу письмо. Михримах жалеет, что после смерти Рустема власть ушла из её рук, и пытается завязать отношения с новым великим визирем. Нурбану готовится выдать дочерей замуж и шлёт послание Соколлу, в котором приказывает убить сына Дефне. Баязид собирается убить Тахмаспа, но его войско оказывается мёртвым. Он решает бежать, но стража шаха возвращает его назад. Ухаживающая за султаном Гюльфем пытается поговорить с ним о Баязиде. На ужине Баязид нападает на Тахмаспа. Всю его свиту убивают, а самого шехзаде и его сыновей бросают в темницу. Тахмасп требует от султана двойной выкуп за Баязида. Султан разгневан наглостью Тахмаспа. В Амасье Дефне обнаруживает, что шехзаде Мехмеда увезли к султану. Селим выкупает брата и племянников и приказывает везти их в столицу. По дороге в лесу Селим встречает карету брата и говорит, что действительно отвезёт его к отцу, если тот попросит пощады. В ответ Баязид оскорбляет Селима. Селим отдаёт приказ о казни брата и его сыновей. Мёртвый Баязид падает на землю