Тогда как Султан Сулейман приобретает письмо от Селима с вестью о приближающимся бунте шехзаде Баязида, Селим готовится дать брату отпор. Михримах видит как увеличивается бешенство Сулеймана, пробует разрядить обстановку, растолковывая поведение Баязида как очередное соперничество, которое было между братьями с самого детства. Поразмыслив Султан отправляет письма обоим своим сыновьям. В это же время Дафне говорит Михримах об интригах Нурбану, которая подстрекает Селима против брата. В это же время Сулейман так же, как и прежде скорбит по Хюррем. Рустем совершает предательство, в результате которого напряжение между ним и Михримах достигает собственного апогея. А Баязед близко подошел к санджаку Селима, но его будущее уже предопределена…