Дворец погружается в скорбь. Хюррем хоронят в Сулеймание. По окончании погребения Сюмбюль вспоминает, что на Хюррем не было кольца. Выяснив, что последней, кто был у султанши, была Джанфеда, Сюмбюль вызывает её на допрос, но их прерывает Нурбану. Селим и Баязид приобретают от матери прощальный презент. Султан приказывает убрать из его шёлка и комнаты драгоценности, и велит Гюльфем нанять немых слуг. праздники и Веселье сейчас в гареме также под запретом. Между Михримах и Рустемом поднимается стенки в лице Грации, и Михримах решает переехать в султанский дворец. Противостояние между братьями набирает силу. От гадалки Нурбану выясняет, что следующим султаном станет сын венецианки. Её радость омрачается тем фактом, что Дефне также родом из венецианских земель. Дефне требует Баязида быть осмотрительнее и не забывать о детях. У Михримах рождается сын, которого султан нарекает Османом. Весть о рождении сына застаёт Рустема в доме Грации. По совету Сюмбюля Михримах оставляет в помещении Грации предупреждение. Селим показывает отцу послание Баязида и сундук. Сулейман требует объяснений. Баязид говорит собственную версию случившегося и призывает в свидетели Лалу Мустафу, но тот уже на стороне Селима. Михримах пробует обезопасисть брата, но всё тщетно. Рустем попадает в ловушку, устроенную Селимом и Соколлу. Дабы избежать наказания за измену, Рустем переходит на сторону Селима. Сулейман решает послать Селима в Конью, а Баязида в Амасью.