Проснувшись ночью, Хюррем обнаруживает на плече необычную рану. Селим приобретает от брата сундук с головой разбойника и гневное письмо. Нурбану рекомендует шехзаде избавиться от соперника. Хюррем снова видится с гадалкой, и та повторяет собственное пророчество. В Эдирне Сулейман знакомится с иудейской купчихой Грацией Мендес и берёт её под собственное покровительство. Хюррем решает скрыть собственную заболевание и отправится в Эдирне. Видя, что Селим нее собирается вести войну с братом, Нурбану решается на отчаянный ход. По наущению Нурбану Селим отправляет Дефне приказ отравить Баязида. Прерванное лечение отрицательно отражается на здоровье Михримах, и она решает обратиться к Педро без ведома супруга. Со слезами на глазах Дефне вливает яд в еду Баязида, но шехзаде выручает Атмаджа. Взяв вести из Манисы, Хюррем отправляется к сыну. Дефне выдаёт Нурбану Атмадже и признаётся, что ожидает ребёнка от шехзаде. Михримах выясняет обстоятельство собственной болезни, но решает во дабы то ни начало продолжать встречи с Педро. Баязид с армией подходит к Манисе. В дороге Хюррем делается не хорошо, и лекарша говорит, что заболевание султанши смертельна.