Хюррем пробует примирить сыновей, но неприязнь делается всё сильней. В этом Хюррем винит Нурбану и говорит ей, что если она не остановится, то отправится покорять воды Босфора в мешке. Рустем требует, дабы Хюррем выбрала одного из собственных сыновей. Баязид планирует в Румелию, дабы подавить восстание лже-Мустафы. Газанфер рекомендует Нурбану помириться с Хуриджихан. Гюльфем рекомендует Хуриджихан привлечь в свой лагерь Хюррем и Михримах. Джанфеда подозревает Газанфера в запретных эмоциях к Нурбану. Атмаджа говорит Баязиду о последней просьбе Мустафы и присягает ему на верность. Селим при помощи великого визиря оказывают помощь лже-Мустафе от имени Баязида. Кара Ахмед и Соколлу настраивают Повелителя против Баязида. Хуриджихан отправляется Повелителю, дабы поведать о никяхе, но Сулейман прерывает её и говорит, что в далеком прошлом знает об этом. Баязид решает отправиться к лже-Мустафе вместе с Атмаджой. Ночью в покоях Джихангира Сулейман сталкивается с Хюррем. Михримах требует отца не лишать собственного размещения Рустема. Соколлу захватывает лже-Мустафу и привозит его в Стамбул. Хюррем умоляет Рустема спасти Баязида. Сулейман навещает могилу Разие и сталкивается с неприязнью молочного брата Яхьи. Яхья требует Султана позаботиться о Махидевран. Баязид отказывается возвращаться в Стамбул из-за страха, что папа казнит и его. В Эдирне Рустем набрасывается на Атмаджу, но ему приходится объединиться со своим неприятелем для будущего Баязида. Баязид отправляется к султану; В том же направлении вызывают и Селима. Повелитель говорит, что уверен, что на трон по окончании него обязан взойти как раз Селим. Баязид приходит в гнев и объявляет войну брату и отцу.