Смерть Шехзаде Мустафы повергает каждого в траур. Письмо, которое нашли при Мустафе, повергает Сулеймана в тоску. В то время как крики Джихангира повергают в шок весь военный лагерь, он просит отчитаться отца за невыполненное обещание. Рустем, которому с трудом удается избежать гнева янычар, отстраняется от должности главного визиря. В Стамбуле тем временем народ и воины поднимают бунт против Хюррем и Рустема. Махидевран повержена новостью о смерти сына. А Михрюнниса после Мустафы борется за жизнь своего сына Мехмета. Хюррем, которая по началу празднует победу над своим врагом, позже проливает слезы над Мустафой. А Сулеймана душат мысли о Мустафе. Сулейман читает письмо, найденное при Мустафе. Слова Мустафы глубоко ранят Сулеймана. Сулейман, который предполагает, что Мустафа мог быть невиновен, весь гнев срывает на Рустеме. Рустем, которому с трудом удалось избежать смерти, отстраняется от должности главного визиря. Главным визирем становится Кара Ахмет Паша. В то время как Махидевран и Михрюнниса с надеждой ждут возвращения Мустафы, весть о смерти останавливает время. Для Махидевран больше нет смысла жизни. А Михрюнниса борется за спасение жизни своего сына. Рустем, сбежавший из лагеря, возвращается в столицу. Весть о смерти Мустафы оказывает эффект бомбы во дворце. В то время как Михримах оказывается подавленной тяжестью крови, в которой испачканы ее руки, Хюррем переживает шок от осознания того, что уничтожила своего главного врага. Джихангир ищет пути, чтобы поговорить с отцом. А Сулейман же впадает в молчание. Джихангир находит выход в отдалении. Когда же Сулейман находит его, понимает, что потерял навсегда. Любовь между сыном и отцом превращается в лютую ненависть. Махидевран уезжает в Бурсу. В то время, как он держит траур по сыну, она также оказывается повергнутой новостью об участи своего внука Мехмета.. Сулейман, который впал в глубокую скорбь после смерти сына, пытается справится с правдой о том, что он убил сына. А Хюррем, не ожидая того, внезапно переживает горе от смерти Мустафы. Эта смерть оставит в каждом глубокие следы...