Мустафа приобретает вызов в армейский лагерь от отца. В том же направлении отправляется и Селим. В столице остаётся Баязид, что очень удивлён таким ответом отца. Махидевран пробует открыть сыну глаза на происходящее, но тот отказывается её слушать, потому, что верит, что папа не причинит ему вреда. Атмаджа и Ташлыджалы планируют возвести Мустафу на престол. Джихангир требует отца забрать его с собой в поход. Махидевран напоминает сыну об участи Ибрагима-паши. Рустем-паша подготавливается к грядущему столкновению с Мустафой. Атмаджа готовит бунт янычар в армейском лагере. Фатьма требует мужа обезопасисть Мустафу. Сулейман забирает в лагерь палачей. Михримах начинает жалеть о содеянном. Хюррем говорит ей, что в случае если Мустафу не казнят, то из армейского лагеря возвратятся тела её отца и братьев. Сулейман выясняет о прибытии в лагерь Мустафы. Кара Ахмед передаёт Мустафе записку с предупреждением. Джихангир тайком пробирается к шатру Мустафы и информирует ему о ответе Повелителя. Мустафа оставляет Джихангиру прощальный презент. Хюррем осознаёт, что сердце Повелителя ожесточилось. Сулейман отправляет Селима и Джихангира на охоту. Мустафа отправляется в лагерь, но дорогу ему преграждают янычары, верные шехзаде. Хусейн Чавуш умоляет его возвратиться назад, но Мустафа приказывает им высвободить путь. Верные собственному шехзаде, янычары подчиняются. По приказу Хикмета-аги зачинщиков бунта убивают. Джихангир, предчувствуя неладное, планирует вернуться в лагерь, но Селим останавливает его. Янычары приветствуют Мустафу, чем ещё больше злят Повелителя. Атмаджа осознаёт, что их предали. Он отправляется к Ташлыджалы, но по пути его ранят стрелой. Джихангир на охоте не находит себе места. Он осознаёт, что его папа не выполнит обещание. На балкон Махидевран падает мёртвый голубь. Солдаты, верные султану, перекрывают вход в шатёр, в то время, когда невооружённый Мустафа входит вовнутрь. Сулейман отказывается выслушать сына. Палачи нападают на шехзаде, но тот не обирается сдаваться. В итоге Мустафу убивает Зал Махмуд-ага. С мёртвым сыном на руках Сулейман осознаёт всю тяжесть собственного поступка.