Сулейман скрывает от всех свою болезнь. Регент султаната Селим едет в столицу. Михримах закапывает любовь Элькаса Мирзы глубоко в землю. Судьба Фатьмы в руках Рустема. Баязид и Мустафа, чьи отношения испортились по вине Хуриджихан, сталкиваются лицом к лицу. Персидский лазутчик делает Мустафе одно предложение. Тщеславие Селима, который оказался околдован троном Стамбула, шокирует Хюррем. Мустафу, который узнает о том, что на Сулеймана готовится окушение, ждет тяжелый выбор. Он спасет жизнь своего отца или же захватит престол, которого заслуживает? Кануни очень болен! Сулейман скрывает свою болезнь от всех. Даже от Хюррем. Сулеймана, который в нездоровом состоянии отправился в поход, ждет другая угроза. Михримах категорична в своем решении отомстить Фатьме. А Фатьма, не ведая о планах Михримах, тайком встречается с Элькасом. Фатьму, обвиняемую в прелюбодеянии, из тяжелого положения спасает Рустем. Но у него совсем другая цель. Человек, прибывший из столицы, просит у Мустафы, чтобы он помешал походу. Атмаджа, который пускается по следу этого человека, узнает, что на Сулеймана готовится покушение. Мустафа, чтобы вымолить прощение у отца, предстает перед ним. Пропасть между отцом и сыном еще более углубляется. Селим приезжает в столицу в качестве регента султаната. Селима выводит из себя недоброе отношение Джихангира и он ссорится с братом. Джихангир разбит словами Селима и желает присоединиться к походу. Околдованный грезами о троне Селим строит большие мечты и делает предложение своей матери. Мустафа на перепутье! Атмаджа, не повинуясь приказу, рассказывает Мустафе о готовящемся на Сулеймана покушении. В то время как Кануни шаг за шагом приближается к опасности, перед Мустафой открывается два пути. Выберет ли Мустафа ясный путь или же шагнет во тьму?