Джихангир отправляет Атмаджу на помощь брату Мустафе, но тот попадает в засаду. Рустем подготавливается к приезду персидского шехзаде Элькаса Мирзы. А сейчас Мустафа с армией подходит к столице, где его встречают янычары. Неожиданный приезд в Кютахью Хюррем рушит замыслы Баязида. Повелитель приказывает остановить Мустафу любыми методами. Под влиянием Михримах Джихангир меняет показания. Нурбану пробует наставить Селима на подлинный путь. Отношения между Хюррем и Баязидом портятся. Селим находит даму на стороне. Баязид и Хуриджихан совершают никях.