В Стамбуле XIX века дочь служащего посольства Российской империи Анна случайно знакомится с османским султаном Махмудом II. Впечатленный интеллектом и прогрессивными взглядами девушки, правитель влюбляется в нее и приглашает учить его детей. У Анны есть жених Николай, и она совсем не хочет оказаться запертой во дворце. К тому же ей предлагают поселиться в гареме, что для нее совсем унизительно. Русский посол Дмитрий, оказавшийся, на самом деле, французским шпионом, угрожая убить отца Анны, заставляет её принять предложение. Ему нужен свой осведомитель во дворце...