Махмуд принимает непопулярное решение и приглашает в совет по военной реформе янычар. Эсма, наоборот, избавляется от предателей и выгоняет мать. Во дворце узнают о смерти русского инженера и пропаже чертежей оружейного завода. По случаю победы султан устраивает праздник для гарема. Эсма сообщает султану о желании Гюльфидан выйти замуж, но врет что ее избранник Муса. Анна не может смотреть на то, как наложницы стараются угодить султану и уходит с праздника. В комнате ее ждет подарок от султана. В Стамбул возвращается жених Анны Николай.