План Эсмы-султан не срабатывает. Народ, уважающий Махмуда за его справедливые решения, встаёт на его сторону. Махмуд придумывает, как вычислить злодеев. Анна, чтобы иметь возможность шпионить за султаном, вынуждена просить у него прощения за сказанное. Она очень слаба от перенесенной простуды и теряет сознание в покоях султана. До утра Анна лежит в постели Махмуда, и это становится последней каплей для Хошьяр. Вместе с племянницей Салихой она придумывает, как выдворить Анну из дворца. Анна не ведется на провокацию, и тогда Салиха врет отцу, что Анна ее ударила. Разочарованный Махмуд просит Анну покинуть дворец.