Сафие султан, которая была сослана в старый дворец, клянётся отомстить. Султан Ахмед решительно настроен отнять жизнь у Фахрие султан. Сафие султан и Дервиш Паша скрывают Фахрие в неожиданном месте. Узнав об этой тайне, Зюльфикяр заставляет Ахмеда усомниться в преданности Дервиша. Отношения Зюльфикяра и Дервиша становятся всё напряжённее. Ахмед замечает, что Кёсем слишком увлеклась играми с властью, и приходит в ярость. Откажется ли Ахмед от Кёсем? Ахмед едет в Эдирне для подписания Живаторокского мира. В отсутствие Ахмеда начинается большая война. Дервишу предъявляют шокирующее обвинение и бросают в темницу. Шехзаде Мехмеда похищают. Кёсем Султан, повсюду разыскивающая своего сына, сталкивается с самым большим кошмаром в своей жизни. Сафие, узнавшая, что султан Ахмед собирается отнять жизнь Фахрие, скрывает свою дочь в таком месте, где Ахмед до неё не доберётся. Ахмед даёт Дервишу приказ разыскать Фахрие. Но он не знает, что Дервиш скрывает от него правду. Между Ахмедом и Кёсем происходит крупная ссора, так как Ахмед узнаёт, что Кёсем проворачивает тайные дела за его спиной. Кёсем не удаётся убедить Ахмеда в своей невиновности. Пока Сафие султан в старом дворце отсчитывает дни до исполнения своей мести, на свет появляется Шехзаде Мехмед, первый ребёнок Кёсем. Рождение Шехзаде Мехмеда даёт начало новой войне Кёсем и Махфирузе. Чьему ребёнку удастся выжить и взойти на престол? В отсутствие Ахмеда дворец становится свидетелем ночи, полной кошмаров. Когда Дервиш оказывается в темнице, Кёсем сталкивается со своим самым большим страхом, ведь её сын шехзаде Мехмед похищен...