Ответ Сулеймана выдать сестру замуж приводит Хатидже в неистовство. Мустафа желает встретиться с отцом, дабы обсудить случившееся. Хюррем приказывает Михримах срочно прекратить все отношения с Малкочоглу, но Михримах напоминает матери о клятве, которую та дала ей, в то время, когда Михримах была ребёнком. К удивлению Шах Султан Хатидже однако даёт согласие на брак с Хюсревом-пашой. Рустем информирует султану, что Мустафа нарушил волю отца. В Манисе к Махидевран приходит Габриэла, но та прогоняет её и рекомендует больше не оказаться во дворце. Мустафа приобретает приказ срочно прибыть в Стамбул. Он обосновывает собственную правоту. Михримах продолжает открыто насмехаться над Эсмехан. Эсмехан информирует матери, что готова выйти замуж за Бали-бея. Определив о готовящемся браке Эсмехан и Малкочоглу, Михримах кидается к отцу, дабы упросить его запретить данный брак. У покоев Повелителя она сталкивается с матерью, которая информирует, что Малкочоглу отказался от брака, объявив, что его сердце в собственности второй. Михримах вызывает Бали-бея на откровенный беседу, в котором выясняет, что он не испытывает к ней никаких эмоций. Баязид, расстроенный тем, что его опять не берут в поход, решает отправиться с армией тайно. Габриэла попадает во дворец, дабы встретиться с Румейсой, но её замыслы срывает Махидевран. Обоюдные колкости между Михримах и Эсмехан перерастают в драку.