Ибрагим и Нигяр догадываются, что на протяжении беседы их подслушали. Хюррем выясняет, что Мустафа отправится в Манису один, а его мать останется руководить гаремом, пока Валиде не поправится. Она осознаёт, что к такому ответу султана имел возможность подтолкнуть лишь Ибрагим. Хюррем приказывает Искендеру отыскать Эфенди Хазретлери и объединить их упрочнения против Ибрагима. Фатьма всеми силами пробует завоевать сердце Мустафы, но Махидевран отправляет на хальвет к шехзаде другую. Фатьма сталкивает соперницу с лестницы, та попадает в лазарет. Но Мустафа не принимает их обоих — он не имеет возможности забыть погибшую Эфсун. Нигяр находит того, кто подслушивал их с Ибрагимом разговор. Гюльшах отправляют в ветхий дворец, но и в том месте она доносит вести Хюррем. Нигяр обо всём говорит Ибрагиму. Искендер показывает Ибрагиму на его место. Ибрагим избивает его и снимает с поста. По приказу Ибрагима Гюльшах избивают и выбрасывают в ров. Сулейман приказывает Ибрагиму помириться с Искендером. Посредством Гюля-аги Хюррем удаётся устроить покушение на Валиде и свалить вину на Махидевран. Хатидже приказывает ей уйти из дворца, но Нигяр говорит правду. По приказу Махидевран Гюль-ага был изгнан из дворца. Ибрагим говорит Махидевран, что и Нигяр обязана покинуть дворец. Хюррем приобретает приглашение на встречу с малоизвестной, которой оказывается избитая Гюльшах.