Джихангира приводят в эмоцию. Лекарь говорит, что Сулейман находится между жизнью и смертью. По пути Бейкоз на карету Ибрагима нападают разбойники и угрожают судьбе Хатидже. Ибрагим выручает жену. Сулейман видит в собственных видениях отца. Махидевран вспоминает молодого Сулеймана и рождение Мустафы. Определив о болезни повелителя, Хюррем надевает траур. Жизнь без Сулеймана думается ей тщетной. На протяжении путешествия в Крым Айбиге желает отдаться Бали-бею. Ибрагим выручает разоблачённого Матракчи. Махидевран готовится к смертной казни Сулеймана, хотя возвести Мустафу на престол. Хюррем требует Гюля-агу принести ей яд. Валиде слышит о замыслах Махидевран. Во дворец возвращают Айбиге и Бали-бея. По приказу Валиде детей Хюррем отправляют во дворец Хатидже и Ибрагима. Айбиге и Бали-бей пробуют доказать собственную невиновность, но Махидевран избивает Айбиге и говорит Мустафе, что правду об Айбиге поведала Эфсун. Мустафа разочарован: его любимая наложница также принимает участие в интригах. не говорит Хюррем у постели Сулеймана, что не так долго осталось ждать она заметит смерть собственных детей. Хюррем клянётся, что Сулейман будет жить. Нежданно, целый гарем делается на сторону Хюррем. Сулейман приходит в себя.