У Хюррем рождается девочка. Валиде даёт внучке имя Михримах. Сулейман разгневан тем, что покушение на него было совершено кем-то из султанской семьи. Махидевран ликует и говорит Хюррем, что та не смогла родить сына, как давала слово. В ответ Хюррем говорит, что Махидевран не сможет родить кроме того девочку, потому, что султан больше не кличет её к себе, а сама Хюррем родит ещё большое количество сыновей. Донесение, отправленное Садыкой королю Лайошу, перехватывают, но прочесть его не удаётся. Сулейман делает великому магистру заманчивое предложение: он сохранит прошлую судьбу на Родосе в обмен на выдачу его Сулеймана семьи и кузена Мурада. Магистр клянётся, что потомок османского рода переселился на Мальту. Дабы добиться размещения гарема, Хюррем устраивает праздник. Махидевран обижена тем, что её соперница распоряжается в гареме. При попытке бегства стража султана хватает Мурада и часть его семьи. Спастись удаётся лишь его жене и младшему сыну. Сулейман казнит его детей и Мурада. Армия султана с победой возвращается в Стамбул. Хюррем просит прощения у султана за то, что не смогла родить сына, но Сулейман очарован Михримах и потому ни капли не огорчён. На протяжении занятий с Мустафой Мехмеду Челеби делается не хорошо. Он клянётся, что у него простая простуда, но Ибрагим уверен, что жених Хатидже болен чахоткой. В комнате Ибрагима султан находит амурное письмо. Он приказывает страже схватить Ибрагима и привести к нему.