Анна пишет жениху письмо о расставании и отправляется в гарем, где над ней смеются и притесняют. Лишь наложница Айпери проявляет сочувствие к девушке. Уличив момент, Анна сбегает, чтобы поговорить с султаном, но тот занят встречей со своим другом Намык-пашой, вернувшимся из Европы. Махмуд назначает его своим советником: им предстоит реформа армии. У сестры султана Эсмы есть во дворце свой шпион - Халет-эфенди. Она мечтает отомстить Махмуду за смерть их брата и занять трон. Нынешняя любимая жена султана, Хошьяр, ревнует его к новой учительнице. Махмуд обещает Анне поддержку, если та справится с детьми, но они сбегают с первого урока.