Намык целует Эсму, но та прогоняет его, назвав простолюдином. Салиха поднимает во дворце переполох, имитируя голодный обморок. Очередная уловка дочери еще больше гневит султана, и он выгоняет Салиху из дома. Хошьяр, устроившая провокацию, снова выходит сухой из воды. По дороге на карету с Салихой нападают разбойники. Посол Дмитрий застает Анну врасплох на рынке и передает яд, чтобы та убила раненого заговорщика. Но Анна решает признаться во всем султану....