Эсма перекладывает проблему раненого заговорщика на Дмитрия. Он хочет заставить Анну добить умирающего, но посла не пускают во дворец. Халет-эфенди рассчитывает жениться на Эсме, когда та станет правительницей, но узнает о ее страсти к Намыку. Махмуд объявляет своим советникам о строительстве оружейного завода и распускает слухи о раненом, чтобы посеять смуту в рядах заговорщиков. Анна боится своих чувств к султану и избегает его. Тогда султан сам идет к ней.