Эсма-султан встречается с Намыком-пашой в театре. Несмотря на его предательство, Эсма все еще любит его. Анна высказывает султану свое возмущение непристойным приглашением в его покои, однако тому нужны только ее услуги в знании французского. Хошьяр, узнав о воле султана видеть Анну, в гневе. Султан производит перестановки в своей свите, отстраняя главу янычар. Эсма, воспользовавшись положением, обещает янычарам свою поддержку. Днем учительница Анна ведет свою "войну" с детьми султана в саду, а ночью - вынуждена шпионить.