После заточения султаном Мурадом своих братьев в кафес, Кёсем султан объявляет сыну безвозвратную войну. Она тяжело мстит за это заточение. Казнят Фарью и Силахтара Мустафу. Султан Мурад содрогается потерей самых близких. Думая, что за их смертью стоит мать, султан Мурад сталкивается с ней. Отныне война между матерью и сыном объявляется открытой. В связи с очередным захватом персами Еревана, Султан Мурад принимает новое решение. Он выйдет в поход на Багдад. Падишах намерен взять и Багдад, и Ереван. Это решение вызывает большой ажиотаж в совете. Гюльбахар султан, спустя годы вышедшая наружу, похищает детей султана Мурада. Она делает ему предложение и угрожает ему смертью сыновей в случае не выполнения ее условий. Какой выбор сделает Султан Мурад, оставшийся между своими детьми и братьями? Кёсем султан вновь собирает тайный совет. Она решает свергнуть Султана Мурада с престола и посадить его в кафес...