Спустя годы Кёсем устанавливает новый порядок в гареме. Сафие султан, желая положить конец правлению Кёсем, посылает во дворец одну очень особенную наложницу, баланс в гареме изменяется. Между шезаде Османом и шехзаде Мехметом начинается соперничество. Шехзаде Мустафа, проведя годы в Кёфесе, наконец покидает ее. Но в его первую ночь в гареме происходит такое событие, что повергает в шок Халиме и Дильрубу. Халиме становится свидетелем заболевания сына. Дильруба идет на большой риск, для того, чтобы спасти брата. Она вынуждена пойти на сделку с незнакомцем. Прочные отношения между Хюмашах и Искандером привлекают внимание. Тайна Искандера в опасности. Близкий человек Ахмеда узнает о том, что Искандер и есть пропавший шехзаде. В то время как султан Ахмед мечтает о долгом правлении, его подстерегает большая опасность…