Сулейман возвращается в Стамбул, где его встречают с великой эйфорией. В османских водах пираты захватывают корабль Изабеллы Фортуны, принцессы Кастилии и Леона. Не обращая внимания на аргументы Альвизе Гритти, пираты решают послать Изабеллу султану. В гареме Хюррем подмечает Нигяр, разговаривающую с Махидевран, и осознаёт, что калфа трудится на два лагеря. Хюррем, осознавая, что её неприязнь к Ибрагиму бесконечна, требует Якуба Эфенди изготовить яд для великого визиря. Валиде, переживающая из-за дочери, отправляет ей в помощь Нигяр. Ибрагим выкупает Изабеллу у пиратов и отвозит её в охотничий домик. Хюррем говорит Михримах, дабы та ценила собственное положение, потому, что она есть султаншей, а не рабыней, как её мать. Михримах говорит об этом Хатидже, но сестру султана не тревожит боль Хюррем. Сулейман, жаждущий встречи с испанской принцессой, на протяжении охоты отправляется в охотничий домик.