На протяжении боя шехзаде Мурад производит стрелу в Баязида. Атмаджа извлекает шехзаде из боя и отвозит в Амасью. Соколлу докладывает о случившемся Сулейману. Определив о предательстве Рустема, Михримах решает развестись с ним, но Повелитель запрещает ей это делать. Баязид поднимается на ноги и пишет Повелителю письма, но их перехватывают. Через Михримах письмо однако доходит до султана, и тот обещает забыть обиду сына, в случае если тот принесёт покаяние. Селим требует Соколлу и Лалу Мустафу доставить ему брата живым либо мёртвым. Баязид решает бежать из Амасьи вместе с четырьмя сыновьями; дочерей, младшего сына и Дефне он оставляет под присмотром Локмана-аги Заболевание Сулеймана обостряется. Преследуемый Селимом Баязид покидает Эрзум и добирается до персидской границы, где его встречает вестник Тахмаспа. Тахмасп берёт Баязида под защиту и предлагает свергнуть Сулеймана, но шехзаде отказывается. Баязид решает выполнить давешнюю просьбу Атмаджи и отправляет его в Стамбул. Михримах посредством Атмаджи находит ответ собственной неприятности. Дефне выясняет, что Тахмасп ведёт переговоры с Сулейманом о выдаче Баязида, и решает отправиться в Казвин на помощь любимому. Атмаджа ранит Зал Махмуда и добравшись до покоев Рустема Атмаджа убивает великого визиря, но погибает сам. Михримах отдаёт распоряжение очистить дворец, выбросив мёртвую стражу в море, Атмаджу похоронить со всеми почестями, а смерть Рустема выдать за смерть от водянки. В Казвине Лала Мустафа предлагает Тахмаспу выдать ему Баязида в обмен на благосклонность будущего султана Селима.