В то время как Хюррем шаг за шагом претворяет свой план в жизнь, Михримах пытается жить, борясь с угрызениями совести. Хюррем при каждом удобном случае пытается настроить Сулеймана против Мустафы. Сулейман выходит на след сторонников Мустафы. Атмаджа узнает о подстроенной Мустафе ловушке. Хюррем преподносит письмо Шаха Тахмаспа Сулейману. Сулейман, который сломлен предательством сына, выходит на тропу большой борьбы с самим собой! В то время как Мустафа пытается ценой собственной жизни спасти жизнь своего сына, Сулейман принимает самое трудное решение, которое только может принять отец. Внезапное решение о начале похода повергает всех в шоковое состояние. Мустафа приказывает Атмадже узнать обо всем, что происходит. А Хюррем, пуская лживые слухи о Мустафе, усиливает сомнения Сулеймана. Сулейман, который узнает о том, что в государстве есть люди, поддерживающие Мустафу, внедряет Кара Ахмета Пашу в этот союз. Сулейман узнает, что во главе их стоит Пири Реис, после чего он принимает решение, которое поразит всех. Рустем своим хитрым планом выводит янычар из себя. Он пишет о бунте внутри войска Сулейману и хочет, чтобы он встал во главе войска. А Михримах тонет в угрызениях совести. Зал Махмуд крадет письмо от Шаха Тахмаспа и отдает его в руки Хюррем. Хюррем близка к победе как никогда раньше. Сулейман, который получает письмо в свои руки, верит, что Мустафа готовится поднять бунт. Мустафа, не подозревающий об интригах, проворачиваемых за его спиной, отправляется на охоту вместе со своим сыном Мехметом. Когда жизнь Мехмета подвергается опасности, Мустафа делает все, чтобы спасти жизнь сына. Сулеймана, который оказался лицом к лицу с самим собой, охватывает страх потерять власть. Он выносит решение относительно судьбы своего сына.