Заболевание Сулеймана прогрессирует. Пири-реис решает убрать Хюррем с пути Мустафы. Рустем даёт Баязиду наставления. Покушение на султана срывается благодаря Мустафе. Но Сулейман больше не верит сыну. Хюррем пробует отговорить Михримах от развода. Повелитель отчитывает Элькаса Мирзу за то, что он допустил предателей к себе. В столицу прибывает польская принцесса Анна Ягеллонка. Она молит о помощи у Хюррем для собственного народа. Её сближение с Селимом тревожит Нурбану. Дервиш делает Сулейману мрачное предсказание. Хюррем выясняет об обещаниях, данных Баязидом и Мустафой друг другу, и решает поддержать Селима. На Хюррем совершено покушение, но жертвой его делается Афифе. Перед смертью она успевает сказать Хюррем о болезни Повелителя.