Анна потеряла письмо, в котором просила прощение у отца, признавалась, что она шпионка и что все расскажет Султану Махмуду. Хошьяр Султан решительно настроена выяснить, что написано в этом таинственном письме, чтобы раскрыть тайны Анны и выдворить ее из дворца. Анна, старающаяся убежать от своих чувств, понимает что когда письмо обнаружится, все перевернется верх дном. Аксаф Ариф умер, но на последнем издыхании выдает имя Феттах Аги. А Феттах Ага вызывает большую опасность для Эсмы Султан и Халет Эфенди. Намык Паша, не знающий об этом ничего, старается вновь завоевать Эсму Султан, которая сказала, что больше не любит его. Салиха Султан решает обмануть отца и говорит Дживанмерту, что не помнит кто он. Однако эта игра вовлечет ее в новые приключения…