Вышедший в народ Султан Махмуд встречает Анну, работающую в Русском посольстве. Желая переправиться на другой берег, девушка садится в лодку султана, которого принимает за лодочника. После этой встречи султан, узнавший о педагогических навыках Анны, приглашает ее во дворец для преподавания французского языка его детям. Когда Анна понимает, что на протяжении этого времени ей придется жить во дворце, она отказывается от предложения падишаха, однако, позже вынуждена отправиться туда, чтоб получить покровительство своего отца.